Таинственный демон с даром мгновенно менять облик мужчины или женщины бродит по ночному городу в поисках добычи среди полицейских медсестёр уборщиц и студенток. Он ласково заговаривает с одинокой патрульной у пустынного перекрёстка предлагает помощь а через минуту уже стягивает её наручниками к фонарному столбу и начинает изощрённую пытку кожаными ремнями и острыми иглами заставляя стонать от смеси боли и запретного возбуждения. Следом демон в образе заботливой старшей сестры заманивает молодую медсестру в пустую палату где обматывает её тело грубыми верёвками и часами терзает чувствительные места доводя до полного психического слома. Уборщица в подвале больницы и заблудившаяся студентка становятся следующими марионетками в его садомазохистском спектакле где каждый крик и слеза питают голод сущности а надежда на спасение растворяется в кромешной тьме.