В элитной академии магии и боевых искусств юная Мико Мидо продолжает путь Голубой Девочки после прежних сражений с демонами. Стены школы скрывают древние печати, которые внезапно слабеют, впуская похотливые сущности из иного мира. Они насылают на студентку видения и прикосновения, превращая тренировки в изнурительные испытания, где каждая защита требует отдачи сексуальной энергии. Мико чувствует, как сила растёт именно от стыда и возбуждения, заставляя искать хрупкий баланс между долгом и плотскими порывами. Соперницы и верные подруги оказываются втянуты в водоворот ритуалов, где поцелуи становятся заклинаниями, а объятия — щитами. Тёмный владыка готовит великий обряд поглощения академии, и героине приходится раскрыть запретные техники предков, рискуя потерять себя в бесконечном круговороте магии и страсти, чтобы спасти всех.